Valtio laski liikkeeseen uuden Yhdysvaltain dollarimääräisen obligaation, joka erääntyy 3.6.2036. Liikkeeseenlaskun koko oli 1,5 miljardia dollaria. Lainan tarjouskirja kasvoi liikkeeseenlaskussa 3,8 miljardiin dollariin ja sisälsi tarjouksia noin 60 sijoittajalta.
Lainan tuotoksi muodostui 4,559 %, joka on 48 tuottopistettä yli mid swap -koron (USD SOFR -koron) ja 9,2 tuottopistettä yli 15.5.2036 erääntyvän Yhdysvaltojen valtion lainan.
Uudesta lainasta suurin osuus, 46 %, myytiin pankeille ja pankkien varainhallintaosastoille. Maantieteellisesti sijoittajakysyntä jakautui Britannian (42%) ja muun Euroopan (42 %), Amerikan (10%) ja Aasian (6%) välillä.
”Pankkitreasury-kysyntä on kasvanut selvästi euromääräisissä liikkeeseenlaskuissamme, ja sama kehitys näkyi nyt myös dollariemissiossa. Eurooppalaisten sijoittajien tavallista suurempi osuus heijastaa vahvaa kysyntää tältä sektorilta”, velanhallintaa johtava Anu Sammallahti kommentoi.
Dollarimääräinen emissio täydentää valtion euromääräistä lainanottoa ja tukee sijoittajakunnan globaalia hajauttamista. Dollarilainanottoa hyödynnetään silloin, kun sen kustannustaso on kilpailukykyinen suhteessa euromarkkinoihin.
Uuden lainan hinnoittelussa päästiin tasolle, joka alittaa euromääräisen lainanoton kustannukset muutamalla korkopisteellä.
”Dollarilainan liikkeeseenlasku onnistui tällä kertaa eurolainanottoa edullisemmin, mikä on erittäin positiivista tässä maailmantilanteessa ja varsin pitkässä maturiteetissa”, Sammallahti kertoo.
Liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä toimivat Danske Bank, Goldman Sachs Europe Bank SE, Nomura ja Société Générale.
Liikkeeseenlaskun tiedot:
Koko: 1,5 miljardia dollaria
Liikkeeseenlaskupäivä: 27.5.2026
Arvopäivä: 3.6.2026
Kuponkikorko: 4,500 %
Eräpäivä: 3.6.2036
Hinta: 99,530
Tuotto: 4,559 %
ISIN: XS3396019336 / US317873BK23
Lisätietoja: finanssijohtaja Anu Sammallahti, puh. 0295 50 2616, etunimi.sukunimi(at)valtiokonttori.fi.