Valtio laski liikkeeseen uuden kolmen miljardin euron viitelainan, joka erääntyy 15.4.2027. Lainan tarjouskirja kasvoi liikkeeseenlaskussa yli 10 miljardiin euroon ja sisälsi tarjouksia yli 60 sijoittajalta.
Laina hinnoiteltiin 57 tuottopistettä alle euroswap-käyrän.
”Vaikka maailma on nyt kovin erinäköinen kuin vuosi sitten, tämän lainan sijoittajajakauma on hyvin samanlainen kuin viime vuonna vastaavan pituisessa lainassa. Markkinoilla viime aikoina nähty korkojen voimakas heilahtelu saattoi silti rokottaa sijoittajien lukumäärää”, apulaisjohtaja Anu Sammallahti kommentoi.
Liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä toimivat Barclays, BofA Securites, Danske Bank, J.P. Morgan ja Nordea. Myyntiryhmään kuuluivat lisäksi muut päämarkkinatakaajat.
Liikkeeseenlaskun tiedot:
Koko: 3 miljardia euroa
Liikkeeseenlaskupäivä: 23.8.2022
Arvopäivä: 30.8.2022
Eräpäivä: 15.4.2027
Kuponkikorko: 1,375 %
Hinta: 99.838
Tuotto: 1,412 %
ISIN-koodi: FI4000527551
Lisätietoja:
apulaisjohtaja Anu Sammallahti, puh. 0295 50 2575, etunimi.sukunimi(at)valtiokonttori.fi